> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.blubash.io/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Trabalhar com negócios > Crie negócios a partir da conversa ou do quadro, avance etapas, registre anotações e tarefas, filtre o Pipeline e acompanhe prazos e histórico. Um negócio representa uma oportunidade ou um processo em andamento com um contato: uma venda, uma implantação, uma solicitação, uma cobrança. Ele fica em uma etapa do Pipeline e guarda valor, responsável, prioridade, datas, anotações, tarefas e todo o histórico de movimentações. ## Criar um negócio Enquanto atende o cliente, abra o painel **Informações** à direita da conversa e vá até a aba **Negócios**. 1. Clique em **Criar negócio**. 2. Em **Selecionar pipeline**, escolha o Pipeline. Em **Selecionar etapa**, escolha a etapa em que o cliente está. 3. Informe o **Título do negócio** e clique em **Criar negócio**. O negócio fica vinculado à conversa e você continua atendendo sem trocar de tela. Formulário Criar negócio aberto no painel lateral da conversa No Pipeline, clique em **+** no topo da coluna da etapa ou em **Negócio** no fim da coluna. 1. Em **Buscar contato…**, digite ao menos 3 letras do nome ou 4 dígitos do telefone e selecione o contato. 2. Informe o **Título do negócio**. 3. Clique em **Criar negócio**. Se você criar o negócio direto em uma coluna de **Ganho** ou **Perdido**, a BluBash pede o motivo de fechamento, como em qualquer fechamento. Negócio vinculado exibido na aba Negócios do painel Informações da conversa No atendimento híbrido, o agente de IA qualifica o cliente e transfere a conversa com um resumo. Combine com a equipe: ao receber uma conversa qualificada pela IA, o atendente cria o negócio na primeira etapa do Pipeline. O agente de IA ainda não cria negócios, e sem negócio o cliente não aparece no quadro. ## Avançar etapas * **No quadro**: clique e segure o card e arraste para a próxima coluna. Um clique simples abre o negócio. * **Na ficha do negócio**: altere o campo **Etapa** em **Sobre esse negócio**. Cada mudança de etapa fica registrada no **Histórico** com data e autor, por exemplo "Negócio movido de Qualificação para Proposta enviada". Para fechar o negócio, mova para uma etapa de **Ganho** ou **Perdido**. [Veja como funcionam os motivos →](/pt-BR/pipelines/won-lost-reasons) ## O card no quadro Cada card mostra o título do negócio, o contato, as etiquetas do contato e, conforme os campos ativos no Pipeline, valor, prioridade e vencimento. | Indicação | Significado | | - | - | | **Hoje**, **em 3d**, **atrasado 2d** | Situação da data prevista ou de fechamento | | **tempo 6d / 5d** | Tempo na etapa em relação ao prazo máximo. O card fica destacado quando passa do limite | | Total no topo da coluna | Soma dos valores dos negócios da etapa, quando **Valor monetário** está ativo | Colunas com muitos negócios mostram **Mostrando X de Y** e carregam o restante conforme você rola. ## A ficha do negócio Clique em um card para abrir a ficha. Use **Abrir ficha do negócio** para vê-la em tela cheia e **Voltar ao quadro** para retornar. Ficha do negócio com dados, ações rápidas e histórico de anotações e tarefas | Área | O que você encontra | | - | - | | **Sobre esse negócio** | Pipeline, Etapa, Valor, Valor recorrente e Periodicidade, Responsável, Data de fechamento, Prioridade e Status. Campos vazios ficam recolhidos em **Mostrar N campos vazios** | | Ações rápidas | **Conversa**, **Anotação**, **Tarefa**, as ações de fechamento e **Contato** | | **Prazo da etapa** | **Prazo máximo** da etapa, tempo **Nesta etapa** e quando o negócio **Entrou nesta etapa** | | **Duração do negócio** | Tempo do início ao fechamento | | **Histórico** | Movimentações, alterações de campos, anotações e tarefas, com filtro **Todos**, **Anotações**, **Alterações** ou **Tarefas** | | **Anotações** | Registros internos da equipe sobre o negócio | | **Tarefas** | Próximos passos com prazo, vinculados ao negócio | | **Mais opções** | **Mover negócio** para outro Pipeline e **Excluir negócio** | ### Ações rápidas | Ação | O que faz | | - | - | | **Conversa** | Abre a conversa com o contato | | **Anotação** | Cria uma anotação no negócio | | **Tarefa** | Cria uma tarefa vinculada ao negócio | | Ações de fechamento | Movem o negócio para a etapa de fim. O botão mostra o nome da etapa, como **Ganho** ou **Perdido** no template Vendas. Se o Pipeline tiver mais de uma etapa de Ganho ou de Perdido, o botão vira **Ganhar** ou **Perder** e abre a lista de etapas | | **Contato** | Abre a ficha do contato | ### Anotações Use **Anotação** para registrar o que foi combinado em reuniões, objeções e próximos passos. Informe um **Título (opcional)** e o texto e clique em **Criar anotação**. Anotações não são enviadas ao cliente, ficam no histórico do negócio e são visíveis para quem tem acesso ao Pipeline. Você pode editar ou apagar uma anotação depois. ### Tarefas Use **Tarefa** para agendar o próximo passo: enviar a proposta, ligar para confirmar, cobrar um documento. A tarefa fica vinculada ao negócio e aparece também em **Tarefas**, no menu lateral. Use **Concluir tarefa** quando terminar e **Reabrir tarefa** se precisar voltar. [Gerenciar tarefas →](/pt-BR/tasks/overview) ## Filtrar o quadro | Filtro | Uso | | - | - | | **Todos** / **Meus** | **Meus** mostra só os negócios em que você é o responsável | | **Responsável** | Negócios de uma pessoa específica (disponível na visão **Todos**) | | **Etiquetas** | Negócios de contatos com as etiquetas selecionadas, inclusive as aplicadas pelo agente de IA | | **Prioridade** | Baixa, Média, Alta ou Urgente | | **Vencimento** | **Qualquer vencimento**, **Atrasados**, **Esta semana** ou **Sem data** | | **Valor** | Faixa **Mín.** e **Máx.**, aplicada ao valor único ou recorrente | | **Periodicidade** | Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual, para valores recorrentes | | **Pesquisar** | Busca negócios no Pipeline atual. Digite ao menos 3 letras ou 4 dígitos | Use **Limpar filtros** para voltar à visão completa. ## Negócios parados Quando uma etapa tem **Prazo máximo**, o card mostra há quanto tempo o negócio está nela em relação ao prazo e fica destacado quando passa do limite. Combine com o filtro **Vencimento → Atrasados** para revisar diariamente o que precisa de ação. ## Mover para outro Pipeline Em **Mais opções → Mover negócio**, escolha o **Pipeline de destino** e a **Etapa de destino**. Use para corrigir um negócio criado no Pipeline errado. Para passar o cliente para a próxima área, prefira a [derivação →](/pt-BR/pipelines/derive-deals) ## Excluir um negócio Em **Mais opções → Excluir negócio**, confirme a exclusão. A ação é permanente: os dados do negócio, as anotações, as tarefas vinculadas e o histórico deixam de ficar disponíveis. Para encerrar um negócio que não avançou, prefira **Perdido** com o motivo. ## Vários negócios para o mesmo contato Um contato pode ter vários negócios abertos ao mesmo tempo, em Pipelines diferentes, cada um com etapa, valor e responsável próprios. Na conversa, a aba **Negócios** do painel **Informações** lista os negócios do contato aos quais você tem acesso. Na ficha do contato, a aba **Negócios** mostra o mesmo. ## Boas práticas * Defina um responsável para cada negócio. Negócios sem responsável não aparecem na visão **Meus** de ninguém. * Registre uma anotação a cada interação importante fora da conversa, como reuniões e ligações. * Termine cada atualização com uma tarefa: todo negócio aberto deve ter um próximo passo com prazo. ## Próximos passos Feche negócios com o motivo registrado. Organize os próximos passos da equipe. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.