Você pode atribuir várias tags ao mesmo contato e pode restringir a visibilidade de cada tag a equipes específicas para manter seu workspace organizado.
Criar uma tag
Abrir a área de Tags
No menu à esquerda, clique em Tags. Você verá uma lista de tags existentes ou uma tela vazia se nenhuma tiver sido criada ainda.
Clicar em Adicionar tag
No canto superior direito da página, clique em + Adicionar tag para abrir o formulário de criação.
Preencher os detalhes da tag
Complete os seguintes campos:
- Nome — informe um rótulo claro (por exemplo, Cliente Ativo, Segmento: Saúde ou Indicação).
- Descrição (opcional) — adicione contexto sobre quando ou como usar esta tag.
- Cor — escolha uma cor para facilitar a identificação rápida da tag.
- Disponibilidade:
- Para tornar a tag visível para todas as equipes, ative a opção correspondente.
- Para restringir a tag a equipes específicas, ative Selecionar equipes específicas e marque as que devem ter acesso (por exemplo, Admin, Vendas, Suporte).
Ideias de tags para o seu workspace
Estas categorias refletem características duradouras dos contatos e são úteis em vendas, suporte e gestão de relacionamento:Tipo de cliente
Pessoa física, Empresa, Distribuidor, Revendedor
Segmento da indústria
Varejo, Tecnologia, Saúde, Educação
Origem do contato
Indicação, Redes sociais, Site, Evento
Status do relacionamento
Cliente ativo, Cliente inativo, Ex-cliente, Parceiro em potencial
Interesse principal
Produto A, Suporte técnico, Consultoria, Licenciamento
Perfil do lead
Lead frio, Prioritário, Oportunidade
Dicas
- Use cores diferentes para distinguir visualmente as categorias de tags (por exemplo, por departamento, tipo de cliente ou status).
- Crie tags que descrevem quem é o contato, para que permaneçam úteis ao longo do tempo.
- Evite criar tags demais — uma lista lotada dificulta a filtragem e o uso diário.
- Revise suas tags periodicamente para remover duplicatas ou termos desatualizados.