Como funciona
Tipos de campo
Criar um campo adicional
Somente o Administrador acessa Campos Adicionais. Gerentes e Membros apenas preenchem os valores.
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Abra Campos Adicionais
Na barra lateral, clique em Campos Adicionais. Selecione a aba Contato.
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Inicie a criação
Clique em Criar campo de contato. A janela informa que o campo aparecerá nos contatos do workspace.
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Configure o campo
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Salve
Clique em Criar campo. O campo recebe um ID, que você copia com Copiar ID para usar em integrações e na API.
Organizar, arquivar e excluir
- Use Mover para cima e Mover para baixo para reordenar. Limpe a busca antes de reordenar.
- Arquivar tira o campo dos formulários e mantém os valores salvos. Use Restaurar para trazê-lo de volta.
- Excluir campo remove a definição de forma permanente. Se algum contato já tiver valor no campo, a exclusão é bloqueada. Nesse caso, arquive.
A aba Negócio cria campos para os negócios dos Pipelines. Esses campos ficam disponíveis no workspace e você escolhe quais aparecem em cada Pipeline. Veja Negócios →.
Preencher campos em um contato
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Abra o contato
Clique em Contatos e depois no contato.
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Localize o campo
Os campos adicionais aparecem em Informações importantes, depois do responsável. Campos obrigatórios têm
* no nome. Para ver campos ainda vazios, clique em Mostrar N campos vazios.3
Edite o valor
Clique no valor. O editor muda conforme o tipo: caixa de texto, calendário, lista, estrelas ou alternância.
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Salve
Pressione Enter ou clique fora do campo. Em listas, escolha a opção desejada. Pressione Esc para cancelar.
Preenchimento pelo agente de IA
O agente de IA pode preencher campos adicionais durante a conversa. Por exemplo, ele pergunta a cidade e o plano de interesse e grava as respostas no contato antes de transferir para a equipe.- No agente, abra a aba Habilidades e ative a habilidade nativa Atualizar contato.
- No treinamento, explique quais informações o agente deve coletar e o nome dos campos correspondentes.
- Teste com Testar Agente e confira o Histórico do contato.
Usar os campos
Boas práticas
- Prefira Seleção a Texto quando os valores possíveis são conhecidos. Isso evita variações de escrita e facilita filtros.
- Marque como Obrigatório só o que for realmente essencial.
- Arquive em vez de excluir campos que já têm dados.
- Use nomes claros, pois eles aparecem para a equipe e nos filtros das campanhas.
Próximos passos
Editar contato
Veja todos os campos da página do contato.
Criar uma campanha
Segmente e personalize com campos adicionais.
Configurar o agente
Deixe o agente preencher os campos.
Usar variáveis
Personalize templates com dados do contato.