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A página do contato concentra tudo o que a BluBash sabe sobre uma pessoa. Você edita os dados diretamente nos campos, sem abrir formulários, e cada alteração fica registrada no Histórico.

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Como a página do contato é organizada

Para abrir a página, clique em Contatos na barra lateral e depois no contato desejado.

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Editar os dados

1

Clique no valor que quer alterar

Passe o cursor sobre um campo editável. Ele fica destacado. Clique no valor para entrar em edição. Para o nome e o e-mail, clique diretamente no cabeçalho. Se o e-mail estiver vazio, clique em Adicionar e-mail.
2

Digite o novo valor

Campos de texto viram uma caixa de edição no próprio lugar. Para Telefone e WhatsApp, abre a janela Editar número de telefone ou Editar WhatsApp: selecione o código do país e insira o número.
3

Salve ou cancele

Pressione Enter ou clique fora do campo para salvar. Pressione Esc para cancelar. Nas janelas de telefone, use Salvar ou Cancelar.

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Campos disponíveis

Ao trocar um número de WhatsApp já preenchido, a BluBash abre a janela Atualizar Número do WhatsApp e mostra as consequências: mensagens do número antigo criarão um novo contato, o histórico de conversas pode ser perdido e podem surgir dados duplicados. Confirme com Atualizar WhatsApp apenas se tiver certeza.
Se o novo número já pertencer a outro contato, aparece a janela Número WhatsApp já está em uso. Cada número de WhatsApp só pode estar vinculado a um contato. Clique em Ver Contato Existente para revisar o cadastro correto em vez de duplicar.

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Definir responsáveis (carteirização)

A carteirização define quem cuida de cada contato. Ela evita que o mesmo cliente seja atendido por pessoas diferentes a cada conversa.
1

Abra o gerenciamento

Em Informações importantes, clique em Responsável global. O painel Gerenciar responsáveis é aberto.
2

Escolha o responsável global

Selecione um usuário ou Sem responsável.
3

Adicione regras por equipe (opcional)

Clique em Adicionar regra por equipe, escolha a equipe e o responsável. Cada equipe pode aparecer apenas uma vez. Ao remover uma regra, a equipe volta a usar o responsável global.
4

Revise e salve

Clique em Alterar responsáveis. Confira o Resumo das alterações e clique em Salvar. A alteração aparece no Histórico como Alteração de responsável.

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Quem pode alterar responsáveis

Para carteirizar de forma automática, ative Carteirizar contato ao assumir a conversa nas configurações da equipe. Quando um atendente assume uma conversa de um contato sem responsável naquela equipe, ele passa a ser o responsável. Veja Criar e configurar equipes →.
A carteirização de contatos depende do seu plano. Se o recurso não estiver incluído, a BluBash mostra a opção de upgrade.

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O que o agente de IA atualiza sozinho

No atendimento híbrido, o agente de IA coleta informações durante a conversa e mantém o cadastro em dia, sem trabalho manual da equipe.
Aba Habilidades do agente de IA com a habilidade nativa Atualizar contato ativada
  • Com a habilidade nativa Atualizar contato ativada na aba Habilidades do agente, ele pode atualizar nome, e-mail, telefone e campos adicionais.
  • Com as habilidades Adicionar etiqueta e Remover etiqueta, ele classifica o contato com etiquetas.
  • Com a habilidade Gerenciar negócios, ele abre e movimenta os negócios do contato no pipeline.
  • Cada alteração feita pelo agente aparece no Histórico do contato, identificada com o nome do agente de IA.
Descreva no treinamento do agente quais dados ele deve pedir e em quais campos adicionais deve gravar. Assim a equipe recebe a conversa transferida com o cadastro já completo. Veja Configurar habilidades e apps →.

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Permissões

Quem não tem permissão de edição vê os campos sem o destaque de edição.

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Erros comuns

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Próximos passos

Campos adicionais

Entenda os tipos de campo e como preencher.

Histórico do contato

Veja quem alterou o quê e quando.

Etiquetas do contato

Classifique contatos manualmente ou com o agente de IA.

Excluir contato

Remova contatos que não devem mais existir na base.