Etiquetas na conversa: para que servem e como usar

Etiquetas classificam seus contatos para que a equipe entenda cada caso de relance, filtre a caixa de entrada e segmente campanhas. Na conversa, as etiquetas pertencem ao contato: o que você aplica continua no contato depois que a conversa é encerrada e aparece em todas as conversas dele.

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Para que servem

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Aplicar etiquetas na conversa

Para remover, passe o mouse sobre a etiqueta e clique no X. Quando o contato não tem etiquetas, a seção mostra Nenhuma etiqueta atribuída.

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Onde as etiquetas aparecem

• Na lista de conversas, abaixo do nome e da última mensagem, com a cor de cada etiqueta.
• Nos cartões dos Pipelines, junto ao negócio do contato.
• Na ficha do contato, em Contatos.

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Filtrar a caixa de entrada por etiqueta

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Etiquetas aplicadas pelo agente de IA

O agente de IA pode classificar o contato sozinho com as habilidades Adicionar Etiqueta e Remover Etiqueta. Exemplo: aplicar “Lead quente” quando o cliente pede orçamento, ou remover “Inadimplente” quando ele confirma o pagamento. Assim a equipe encontra pelo filtro os contatos que a IA qualificou. Configurar habilidades →

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Quem cria as etiquetas

As etiquetas são criadas em Configurações, na área Etiquetas, com nome, descrição, cor e disponibilidade: Disponível para todas as equipes ou Selecionar equipes específicas. Etiquetas restritas a algumas equipes ficam disponíveis apenas para elas. Apenas Administradores e Gerentes podem gerenciar etiquetas globais. Criar etiquetas → · Gerenciar etiquetas do contato →

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Boas práticas

• Combine com a equipe uma lista curta de etiquetas e o significado de cada uma.
• Antes de encerrar a conversa, revise as etiquetas do contato. Remova as que deixaram de valer.
• Evite etiquetas duplicadas com nomes parecidos, como “VIP” e “Cliente VIP”.
• Use cores para agrupar etiquetas do mesmo tipo, por exemplo verde para interesse e vermelho para atenção.

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Próximos passos