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A derivação cria automaticamente um novo negócio em outro Pipeline quando um negócio é fechado. O negócio original fica registrado como Ganho (ou Perdido) no Pipeline de origem, e o novo negócio nasce no Pipeline da próxima área, com o mesmo contato e ligado à origem. É a forma recomendada de passar um cliente de uma área para outra: Vendas para Implantação, Comercial para Jurídico, Implantação para Atendimento.
Ficha do negócio ganho com o negócio derivado criado no Pipeline de Implantação

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Quando usar

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Por que derivar em vez de mover

Você também pode mover um negócio para outro Pipeline em Mais opções → Mover negócio, mas os dois caminhos têm efeitos diferentes:
Use Mover negócio só para corrigir um negócio criado no Pipeline errado. Para passar o cliente para a próxima etapa da jornada, use a derivação.

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Configurar o destino ao fechar

Configurar etapas exige o papel Administrador ou Gerente. O Pipeline de destino precisa existir antes.
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Abra as etapas do Pipeline de origem

Em Pipelines, selecione o Pipeline (por exemplo, Vendas), abra Opções do pipeline e escolha Gerenciar etapas. Se estiver criando o Pipeline, use o passo Etapas do assistente.
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Defina o destino na etapa de fim

Em Fim do negócio, na etapa Ganho, clique em Definir destino ao fechar. Em Ao fechar, criar em, escolha o Pipeline de destino e a Etapa de destino. O próprio Pipeline não aparece como destino.
Etapa Ganho com o destino Implantação, etapa Kickoff
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Salve

Clique em Salvar etapas (ou continue o assistente até Criar pipeline). A partir daí, todo negócio que chegar a essa etapa gera o negócio derivado.
Para desligar a derivação, abra a etapa e clique em Remover destino.
As etapas de Perdido também aceitam um destino. Etapas abertas não têm essa opção.

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O que acontece ao fechar um negócio

  1. O atendente move o negócio para a etapa de fim (arrastando o card ou usando a ação rápida na ficha do negócio) e escolhe o motivo, se o Pipeline exigir.
  2. A BluBash cria o novo negócio no Pipeline e na etapa de destino, com o mesmo contato.
  3. Aparece o aviso Negócio criado em [Pipeline], com a opção Desfazer. Ao desfazer, o negócio derivado é removido e o original continua fechado.
  4. Na ficha do negócio original aparece Negócios derivados. Na ficha do novo negócio aparece Derivado de, com o link para a origem.
A partir daí, a equipe com acesso ao Pipeline de destino encontra o negócio na etapa configurada e segue o trabalho.
Se a equipe de destino não tiver acesso ao Pipeline de origem, a ficha do novo negócio mostra apenas Derivado de outro pipeline, sem abrir o negócio original nem as anotações dele. Antes de fechar, registre o contexto importante e, depois da derivação, adicione uma anotação no novo negócio com o que a próxima área precisa saber.

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Exemplo: Vendas para Implantação

Quando o closer marca a venda como ganha, o cliente aparece automaticamente em Kickoff no Pipeline de Implantação, e o Pipeline de Vendas continua mostrando a venda fechada. Se a equipe de Implantação usa um agente de IA, ele pode receber o cliente na conversa, pedir os documentos iniciais e transferir para a equipe quando estiver tudo pronto.

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Boas práticas

  • Defina um destino só quando todo negócio daquela etapa precisa continuar em outra área. Para casos excepcionais, crie o negócio manualmente na conversa.
  • Escolha como destino a primeira etapa do processo da próxima área.
  • Use várias etapas de Ganho quando o mesmo Pipeline alimenta áreas diferentes. Veja como →

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Próximos passos

Trabalhar com negócios

Ficha do negócio, anotações e tarefas.

Criar um Pipeline

Monte o Pipeline de destino da próxima área.