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Todo negócio termina em uma etapa de Ganho ou de Perdido. Ao fechar, a pessoa escolhe o motivo da lista do Pipeline. Esse motivo fica no negócio e mostra o porquê de cada resultado: quantas vendas vieram de expansão, quantas se perderam por preço, quantos leads não tinham perfil.

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Fechar um negócio

Você pode fechar um negócio de três formas:
  • No quadro: arraste o card até a coluna de Ganho ou Perdido.
  • Na ficha do negócio: use as ações rápidas de fechamento. O botão mostra o nome da etapa de fim, como Ganho ou Perdido.
  • Na ficha do negócio: altere o campo Etapa para uma etapa de fim.
Se o Pipeline exige motivo, a BluBash pergunta Por que este negócio foi ganho? ou Por que este negócio foi perdido?.
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Escolha o motivo

Selecione o motivo em Motivo de Ganho ou Motivo de Perdido.
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Explique o contexto

Em Nota (opcional), escreva o que fechou o negócio ou o que impediu o fechamento.
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Confirme

Clique em Mover negócio.
Diálogo Por que este negócio foi perdido com o motivo e a nota
O motivo e a nota aparecem na ficha do negócio (Motivo e Nota de fechamento) e no Histórico.
Se a lista estiver vazia, a BluBash avisa que ainda não há motivos e indica onde cadastrá-los: Opções do pipeline → Editar pipeline → Motivos.

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Não crie etapas de descarte

Uma etapa como “Lead desqualificado”, “Sem interesse” ou “Descartado” não é uma etapa do processo: é um resultado. Mantê-la como coluna distorce o quadro e esconde o motivo da perda.
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Cadastre o motivo

Adicione Não qualificado (ou o nome que sua equipe usa) aos motivos de Perdido do Pipeline.
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Feche como Perdido

Quando o lead não tiver perfil, mova o negócio para Perdido e escolha Não qualificado.
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Remova a etapa antiga

Se o Pipeline tinha uma etapa de descarte, exclua a etapa em Gerenciar etapas. A BluBash pede uma etapa aberta para onde mover os negócios dela. Depois, feche esses negócios como Perdido com o motivo certo.
Deixe a triagem inicial com o agente de IA: ele responde os leads fora do perfil e transfere para a equipe apenas quem tem potencial. Assim, os motivos de perda refletem o que acontece depois da qualificação.

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Configurar os motivos de um Pipeline

Abra Opções do pipeline → Editar pipeline e vá até a aba Motivos. Na criação do Pipeline, a mesma configuração aparece no passo Motivos. Para exigir motivo, a lista correspondente precisa ter pelo menos um motivo ativo. Motivos inativos aparecem com a marcação inativo.
Lista de motivos de Ganho com Venda fechada e Expansão e a opção Exigir motivo ao ganhar

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Motivos sugeridos pelos templates

No template Vendas, o motivo já vem obrigatório ao perder. Nos demais, ative a exigência se quiser.
Use nomes que a equipe já fala no dia a dia e mantenha a lista curta. Entre cinco e oito motivos de perda costumam bastar. Listas longas fazem as pessoas escolherem qualquer opção.

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Mais de uma etapa de Ganho ou Perdido

Um Pipeline pode ter mais de uma etapa de Ganho, cada uma com seu destino. Exemplo em um escritório de advocacia: Para isso, adicione uma etapa, mude o Tipo da etapa para Ganho e configure o destino de cada uma. Com mais de uma etapa de fim do mesmo tipo, a ação rápida da ficha passa a se chamar Ganhar ou Perder e abre a lista para você escolher a etapa. Configurar a derivação →

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Erros comuns

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Próximos passos

Derivação entre Pipelines

Crie o próximo negócio automaticamente ao ganhar.

Trabalhar com negócios

Ficha do negócio, filtros e tarefas.