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Um Pipeline é um quadro com etapas pelas quais seus negócios passam até terminar como Ganho ou Perdido. Ele serve para qualquer processo da empresa, não apenas vendas: implantação de clientes, solicitações de suporte, cobrança, processos jurídicos, recrutamento. Na BluBash, o Pipeline fica ao lado das conversas. O agente de IA atende e qualifica o cliente no WhatsApp, no Instagram ou no Webchat, transfere para a equipe, e a equipe acompanha o restante do processo no quadro.
Quadro do pipeline de Vendas com as colunas Novo lead, Qualificação, Proposta enviada e Negociação

Pipeline de Vendas com negócios em cada etapa

Quadro, filtros, ficha do negócio, motivos e derivação

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Quando usar um Pipeline

Use um Pipeline sempre que o trabalho com um cliente tiver começo, meio e fim e você precisar saber em que ponto cada cliente está. Exemplos:
  • Vendas: do primeiro contato até a venda fechada ou perdida.
  • Implantação: do contrato assinado até o go-live.
  • Atendimento: de uma solicitação aberta até a resolução.
  • Cobrança: de um título em aberto até o pagamento.
Se a interação termina na própria conversa (uma dúvida respondida pelo agente de IA, por exemplo), não é preciso criar um negócio.

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Como um Pipeline se organiza

Etapas

As colunas do quadro. Cada etapa aberta pode ter um prazo máximo. Quando o negócio passa do prazo, o card fica destacado.

Negócios

Os cards do quadro. Cada negócio pertence a um contato e guarda valor, responsável, prioridade, data de fechamento, anotações, tarefas e histórico.

Ganho e Perdido

As etapas de fim. Todo negócio termina em uma delas, com o motivo registrado quando o Pipeline exige.

Equipes

Quem acessa o Pipeline. A permissão vem da equipe: quem é membro de uma equipe vinculada vê o Pipeline e seus negócios.

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Templates prontos

Ao criar um Pipeline, você escolhe um ponto de partida. Os templates são apenas sugestões de etapas, campos e motivos. Tudo pode ser alterado depois. Veja o passo a passo da criação →

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Conversa e negócio são coisas diferentes

A conversa mede o atendimento: quem está sem resposta, quanto tempo o cliente esperou, se ficou satisfeito. O negócio mede o processo: em que etapa o cliente está, quanto vale e há quanto tempo está parado. No dia a dia, o agente de IA qualifica o cliente na conversa e transfere para a equipe com um resumo. O atendente cria o negócio sem sair da conversa e acompanha o restante no Pipeline. Um mesmo contato pode ter vários negócios abertos ao mesmo tempo, cada um em um Pipeline.
O agente de IA ainda não cria negócios. A criação é feita pela equipe, na conversa ou no quadro.

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Quem pode fazer o quê

Papéis e permissões →

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Boas práticas

  • Crie um Pipeline por processo, não por pessoa. Use a visão Meus para cada atendente ver apenas os próprios negócios.
  • Mantenha poucas etapas, cada uma com um critério claro de entrada.
  • Não crie etapas de descarte como “Sem interesse”. Use Perdido com um motivo. Entenda por quê →
  • Passe o cliente de uma área para outra com a derivação, sem perder o resultado da área de origem.
Entenda os conceitos da BluBash → · Atendimento híbrido →

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Próximos passos

Criar um Pipeline

Passo a passo do assistente de criação, do template à revisão.

Trabalhar com negócios

Criar, mover, anotar e acompanhar negócios no dia a dia.

Ganho, Perdido e motivos

Como fechar negócios e por que registrar o motivo.

Derivação entre Pipelines

Passe o negócio para a próxima área sem perder o histórico.