Tarefas: organize os próximos passos

Tarefas são os próximos passos com prazo: retornar uma ligação, enviar uma proposta, cobrar um documento. Elas podem ser pessoais ou vinculadas a um contato e a um negócio, e ficam reunidas em Tarefas, no menu lateral.

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Quando usar

• Para compromissos que acontecem fora da conversa: ligação, reunião, envio de proposta.
• Para garantir que todo negócio aberto tenha um próximo passo com data.
• Para não perder o que o agente de IA combinou com o cliente antes de transferir a conversa.

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Onde criar uma tarefa

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Criar uma tarefa pela tela de Tarefas

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Como as tarefas se organizam

As tarefas ficam agrupadas por prazo: Use Buscar tarefas… para encontrar uma tarefa pelo texto e Atualizar para recarregar a lista.

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Concluir, editar e excluir

• Concluir: marque a tarefa como concluída. Ela vai para Concluídas.
• Reabrir: se precisar voltar a uma tarefa concluída, reabra. Ela volta para o grupo do prazo.
• Editar: altere título, prazo, contato ou negócio.
• Excluir: remove a tarefa.

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Escopo: minhas, da equipe ou do workspace

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Tarefas e negócios

Tarefas criadas em um negócio aparecem na aba Tarefas da ficha e no Histórico do negócio, como Tarefa criada, Tarefa concluída e Tarefa editada. Ao abrir o negócio, você vê qual foi o último passo e qual é o próximo. Trabalhar com negócios →

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Boas práticas

• Escreva o título como uma ação: “Ligar para confirmar proposta”, não “Proposta”.
• Sempre defina um prazo. Tarefas sem prazo tendem a ficar esquecidas.
• Ao concluir uma tarefa de um negócio, crie a próxima. Todo negócio aberto deve ter um próximo passo.
• Registre o resultado em uma anotação do negócio. A tarefa diz o que fazer, a anotação diz o que aconteceu.

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Próximos passos