Trabalhar com negócios

Um negócio representa uma oportunidade ou um processo em andamento com um contato: uma venda, uma implantação, uma solicitação, uma cobrança. Ele fica em uma etapa do Pipeline e guarda valor, responsável, prioridade, datas, anotações, tarefas e todo o histórico de movimentações.

​

Criar um negócio

​

Avançar etapas

• No quadro: clique e segure o card e arraste para a próxima coluna. Um clique simples abre o negócio.
• Na ficha do negócio: altere o campo Etapa em Sobre esse negócio.

Cada mudança de etapa fica registrada no Histórico com data e autor, por exemplo “Negócio movido de Qualificação para Proposta enviada”. Para fechar o negócio, mova para uma etapa de Ganho ou Perdido. Veja como funcionam os motivos →

​

O card no quadro

Cada card mostra o título do negócio, o contato, as etiquetas do contato e, conforme os campos ativos no Pipeline, valor, prioridade e vencimento. Colunas com muitos negócios mostram Mostrando X de Y e carregam o restante conforme você rola.

​

A ficha do negócio

Clique em um card para abrir a ficha. Use Abrir ficha do negócio para vê-la em tela cheia e Voltar ao quadro para retornar.

​

Ações rápidas

​

Anotações

Use Anotação para registrar o que foi combinado em reuniões, objeções e próximos passos. Informe um Título (opcional) e o texto e clique em Criar anotação. Anotações não são enviadas ao cliente, ficam no histórico do negócio e são visíveis para quem tem acesso ao Pipeline. Você pode editar ou apagar uma anotação depois.

​

Tarefas

Use Tarefa para agendar o próximo passo: enviar a proposta, ligar para confirmar, cobrar um documento. A tarefa fica vinculada ao negócio e aparece também em Tarefas, no menu lateral. Use Concluir tarefa quando terminar e Reabrir tarefa se precisar voltar. Gerenciar tarefas →

​

Filtrar o quadro

Use Limpar filtros para voltar à visão completa.

​

Negócios parados

Quando uma etapa tem Prazo máximo, o card mostra há quanto tempo o negócio está nela em relação ao prazo e fica destacado quando passa do limite. Combine com o filtro Vencimento → Atrasados para revisar diariamente o que precisa de ação.

​

Mover para outro Pipeline

Em Mais opções → Mover negócio, escolha o Pipeline de destino e a Etapa de destino. Use para corrigir um negócio criado no Pipeline errado. Para passar o cliente para a próxima área, prefira a derivação →

​

Excluir um negócio

Em Mais opções → Excluir negócio, confirme a exclusão. A ação é permanente: os dados do negócio, as anotações, as tarefas vinculadas e o histórico deixam de ficar disponíveis. Para encerrar um negócio que não avançou, prefira Perdido com o motivo.

​

Vários negócios para o mesmo contato

Um contato pode ter vários negócios abertos ao mesmo tempo, em Pipelines diferentes, cada um com etapa, valor e responsável próprios. Na conversa, a aba Negócios do painel Informações lista os negócios do contato aos quais você tem acesso. Na ficha do contato, a aba Negócios mostra o mesmo.

​

Boas práticas

• Defina um responsável para cada negócio. Negócios sem responsável não aparecem na visão Meus de ninguém.
• Registre uma anotação a cada interação importante fora da conversa, como reuniões e ligações.
• Termine cada atualização com uma tarefa: todo negócio aberto deve ter um próximo passo com prazo.

​

Próximos passos